我國新能源汽車產量已突破1000萬輛，零售滲透率達52.3%，產業發展勢頭強勁，但新能源車險卻深陷“保費貴、承保虧”的困局——車主抱怨“省的油費全交了保險”，險企抱怨“一直處于虧損狀態”。如何平衡車主“可負擔”與險企“可持續”，成為智能化變革時代重塑車險生態的核心命題。
今年1月上線的聚合投保平臺“車險好投保”一定程度上緩解了“投保難”問題，但中長期看，或對接入險企增加難以覆蓋的風險負擔。在當前監管規范與技術創新的雙重驅動下，消費者與市場共同期待，新能源車險供給能夠進一步優化。
保費偏貴——“省的油費全交了保險”？
我國新能源汽車于2021年12月有了專屬商業保險產品。在新能源汽車產銷大省江蘇，一份圍繞新能源車險的消費輿情監測數據顯示，2024年關于新能源汽車保險的輿情信息共計30895條。新能源汽車維修成本畸高、出險率遠超燃油車、保費與風險錯配、定價機制滯后以及“省油不省錢”“省的油費全交了保險”等相關消費“吐槽”此起彼伏。
江蘇有關機構一項涉及6291名車主的消費調查顯示，57.9%受訪者認為當下新能源車險價格偏高。“買了一輛小電車上班代步，車價才四五萬塊錢，保費要4800元。”平安保險一名莊姓業務經理說，根據最新的規定，新能源商業車險的自主定價系數范圍雖然已經調整至與燃油車相同，但險企為了覆蓋高賠付成本往往將保費調至上限。
而保費上漲又抑制投保意愿，部分車型商業險甚至遭險企拒保。比如，一些險企不愿承保或附帶條件承保新能源車保險。
記者以廣汽埃安車主身份分別咨詢紫金保險、渤海保險南京分公司，均稱只能到柜面辦理交強險，不承保商業險，“跟有沒有出險無關，出險只是一個衡量因素，我們收到的上級通知是，只要車主打電話過來咨詢就說報不了價格。”而渤海保險南京分公司工作人員則建議記者去投保第一梯隊的大型保險公司，“很多中小保險公司不一定能做這種車型，如果做的話，保費也不一定比大公司便宜。”
按照現行法律法規，財險公司對于新能源車交強險不得拒保，大型財險公司商業險愿保盡保。上述針對新能源汽車商業險的消費調查顯示，有34.1%的受訪者遭遇了保險公司拒保，其中，因車型品牌故障率高被拒保的達到58.5%，車輛公里數高被判定為營運車輛而拒保的占37.8%，車主駕駛習慣不好、出險高被拒保的占37.5%。還有少量受訪者表示并不清楚為何被拒保，保險公司未詳細解釋拒保原因，只是簡單回應系統“出不了單”。
為進一步提升新能源車險保障能力和服務水平，今年1月，金融監管總局、工業和信息化部、交通運輸部、商務部聯合發布《關于深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》。在相關政策引領下，中國保險行業協會引導財險公司建立高賠付風險分擔機制，上海保險交易所搭建的“車險好投保”平臺于1月25日上線，推動愿保盡保。公開數據顯示：截至4月9日，該平臺累計注冊用戶56.2萬人，承保41.2萬輛新能源汽車，覆蓋營運汽車和非營運汽車，提供保險保障3976億元。
記者了解到，該平臺服務對象主要是在常規渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶。客戶可自主選擇保險公司投保交強險、商車險。首批接入平臺的10家大中型財險公司，包括人保財險、平安財險、太保財險、國壽財險等。第二批22家公司于今年2月28日接入平臺，包括紫金財險、大家財險、鼎和財險及比亞迪財險等。新能源車主投保完成后，由出單的保險公司提供承保理賠服務。
賠付率高——保險公司“入不敷出”？
記者調查了解到，新能源汽車出險概率和賠付成本均高于燃油車，導致一些保險公司在賠付時面臨入不敷出的窘況。而新能源汽車占據網約車或普通貨運車輛份額日益升高，其中不乏未投保營運類保險的車輛，車險種類與使用性質“錯配”，也在一定程度上導致保費難以覆蓋風險。
受訪保險公司工作人員、新能源車經銷商介紹，新能源汽車由于扭矩大、加速快，短時間內車主的駕駛習慣難以適應，導致車主誤操作帶來的事故發生率偏高。而新能源汽車構件一體化程度較高，智能設備以及配件局部損壞后通常需要成套更換，一些新能源汽車和動力電池企業采用維修授權模式，不同企業的維修體系相對封閉，使得零配件和維修工時價格偏高。
中國精算師協會和中國銀行保險信息技術股份有限公司聯合發布的新能源車險賠付信息顯示，2024年，保險行業承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風險保障金額106萬億元，承保虧損高達57億元。
記者調查了解到，新能源汽車廣泛用于普通貨運車和網約車，其中有不少車輛未按營運性質投保車險，保險種類與使用性質不匹配導致保費充足度不夠。
按照交通運輸部2023年出臺的《道路貨物運輸及站場管理規定》第十五條規定，“使用總質量4500千克及以下普通貨運車輛從事普通貨運經營的，無需按照本規定申請取得《道路運輸經營許可證》及《道路運輸證》”。“4.5噸以下從事普貨運輸的車輛在登記時，主管部門不需要發營運證，這相當于此類車輛是當私家車在使用。”據了解，營運用途車輛出險概率高，保費往往要翻倍，如果車主在投保時不主動說明車輛使用性質，不僅導致保費不充足，一旦出險常常出現理賠糾紛甚至訴訟。
一些車主在車輛實際使用用途投保有爭議時，一些保險公司僅僅依據行駛里程數和常見車型判定營運性質。上述消費輿情分析及相關調查發現，部分保險企業對一年里程達到2.5萬公里的車輛，一律判定為營運車輛，不予承保。一些保險企業會依據汽車品牌熱度、保有量高低、產品質量負面報道影響等因素，對部分新能源汽車品牌及車型采取限制承保策略。
業內人士表示，“車險好投保”平臺提出“高風險車輛不得拒保”，短期內雖能有效緩解投保難，但如何平衡“車主可負擔”與“險企商業可持續”，仍是橫亙在車險生態與產業升級之路上的關鍵命題。
“新能源車險業務一直處于虧損狀態，即便是大公司也很吃力。”中國人保財險江蘇分公司相關業務負責人坦言，大多數車主通過“車險好投保”投保是奔著大險企而去，但接入平臺的險企要承擔賠付率高的巨大風險。從一些險企反饋的數據來看，目前是虧損比較嚴重。
源頭共治——平衡“可負擔”與“可持續”
回顧新能源車發展歷程，新能源車和燃油車相比存在兩方面較大差異，一方面從傳統的燃油發動機驅動汽車到混動、增程或純電等模式電動機驅動的新能源車，從技術上看是一次巨大的變革，隨之帶來的是車輛生產、用車習慣、用車成本和后期服務的差異；另一方面，和傳統的汽車相比新能源車產品成熟度低。上述兩個方面的差異都需要新能源車生產商、購車者和服務商共同努力構建一個良性的生產、用車和服務一體化新格局，這樣才能實現技術革命帶來的紅利均衡共享，促進國家創新戰略的高質量實現。
受訪人士普遍認為，新能源車險與新能源車行業需要相互促進，從源頭降低事故率，落實風險分級制度，創新產品設計，共同構建新能源車健康發展生態。
一是多方共治降低事故率。交通運輸、金融監管、車輛管理等有關部門引導新能源車，從人、車、路、環境等方面開展平安交通整治，從面上減少新能源汽車事故發生率。“出險高既有可能是人為操作的原因，也有汽車本身設計的問題，甚至還存在道路質量和規劃的因素，需要多方共治。”江蘇益昌集團汽車事業部總經理廖長安建議，應從大數據上分析新能源汽車出險高的具體原因，既要合力共治，也要分類施策。
二是落實風險分級制度。業內人士認為，通過部門間信息交互解決4.5噸級以下貨運車輛實際用途與投保險種錯配的問題，提高保險產品風險定價的準確性。同時綜合考慮低速碰撞試驗結果、易損零部件價格、常見維修項目工時等因素，預測不同車型的賠付成本并進行分級，使其與商業車險保費相掛鉤。
三是優化豐富保險產品。地方金融監管局相關負責人認為，保險公司應進一步優化新能源車險自主定價系數的范圍、探索家用車和網約車運營的組合產品、探討高賠付車輛風險的分擔機制，通過搭配、組合等方式提供保險產品，更合理地覆蓋風險降低保費，改善保險合同簽約流程，銷售過程中就保險費率、保障范圍、保障額度、適用場景、賠付標準等充分履行告知義務。
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